Stamgegevens inrichten
Centraal worden stamgegevens vastgelegd, zodat deze overal gebruikt kunnen worden in de urenregistratie.
In de urenregistratie worden diverse basisgegevens vastgelegd:
- Teams
- Medewerkers
- Klanten
- Projecten
- Activiteiten
Ons advies is om bovenstaande volgorde aan te houden bij de inrichting. Het zal wel zo zijn dat niet alles helemaal afgerond kan worden. Een Team heeft bijvoorbeeld een teammanager nodig. Bij medewerkers moet weer een team worden ingesteld. Maar met bovenstaande volgorde wordt heen en weer springen zoveel mogelijk voorkomen.
Toevoegen van basisgegevens
Het toevoegen van gegevens gebeurt op dezelfde manier. Daarom wordt het toevoegen een keer toegelicht en kan dus worden toegepast op de andere basisgegevens. In dit voorbeelden hebben we het toevoegen van een team uitgewerkt.
Werkwijze toevoegen basisgegevens (voorbeeld teams)
- Kies in het menu voor >> Basisgegevens >> Teams
- Het scherm met de teams opent op het scherm
- Klik op de knop >> Nieuw of gebruik de toetscombinatie >> CTRL+N
- Voer de gevraagde gegevens in en klik op >> Opslaan en sluiten